零售工作计划格式及 银行零售工作计划(模板5篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

零售工作计划格式及 银行零售工作计划篇一

零售工作计划格式及 银行零售工作计划篇二

职责概述

.运营中心部门职责概述

二级职能

计划管理 计划和目标。

(2)负责制定部门年度 / 月度经营计划与目标的分解。

(3)审核部门内部年度 / 季度 / 月度业务计划，跟踪完成情况。

(4)审核部门内部年度 / 季度 / 月度业务成果，完成分析报告。

(5)审查和监督各部门业务目标的执行情况。

2.绩效辅助(1)对公司、部门业务计划、管理目标完成情况进行阶段性分析和评估。

(2)根据公司业务计划制定考核对象的考核内容及评价标准。

考核结果提报给人力行政部。

(4)参与审核公司绩效考核制度。

3.业务管控(1)负责公司运营管理相关制度的制定并监督执行。

(2)按照管控权限、关键控制点履行业务运营方面管控职责，执行监督。

(3)各部门之间协调合作，统筹公司业务平台与软件产品资源分配

与流程控制。

4.信 息 化 规 划(1)编制公司信息化发展规划、系统规划。

与制度建设(2)编制信息化工作计划，经审核发布后进行实施、监控、考核和评价。

品开发维护 验收。

(2)负责公司业务平台的维护，保证平台的高可用性。

(3)负责针对平台和产品的优化和二次开发，以满足业务部门的需求。

6.信 息 综 合 管(1)负责公司信息化文档的整理、分类和加密保管。

理(2)负责公司 it 技术资料文档的查阅管理、分发与交接管理。

7.维护客户(1)负责接听客户来电，解答咨询投诉等事宜，整理记录

以便下一步公司战略调整。

(2)负责对已有客户进行电话回访，维护客户满意度，提升品牌知名度。

(3)负责商家与客户两端的沟通协调，使得服务体验提升。

(4)参与编制服务价格体系，整理出商家与客户都能接受的价格方案。

8.品 牌 宣 传 推(1)制定公司品牌宣传推广方案，并在审核后实施执行。

广(2)负责公司品牌形象的维护。

9.其他(1)负责拟定本部门财务预算，并执行审批的财务预算。

(2)安全管理：公司日常安全管理方案、安全管理体系建设。

(3)公司交办的其他工作。

.专业资料整理

..运营管理部岗位说明专业资料整理

基 本

岗位编号

息 所属部门

运营部 岗位名称

.运营总监岗位说明

运营总监 直接上级 直接下属

间接下属

副总经理

少于 2年。一、战略方面

岗 二、项目管理

位三、产品管理

职 责

1、产品战略规划，长短期目标和策略

2、收集需求进行产品设计，配合研发推动项目实施

3、制定产品运营计划，梳理流程，持续改善产品并支持业务发展

2、配合其他部门进行资源分配

2、招聘 / 任免 所负责部门人员 五、部门内部管理

1、对各职能部门负责人进行监督、检查、考核 四、资源调配和财务管理

1、制定和审核各下属部门的经费预算

专业资料整理

.专业资料整理

零售工作计划格式及 银行零售工作计划篇三

2、制定年度财务预算，负责新开门店相关财务分析工作

3、对预算执行情况进行跟踪，定期分析预算差异

6、针对公司活动项目进行专项核算并提供财务分析报告

8、完成上级交办的其他任务。

2、具有较强的财务数据处理能力，熟练使用office软件；

3、有很强的责任心，良好的沟通能力及团队合作精神；

4、良好的沟通能力，做事认真关注细节，积极主动，善于分析和学习，逻辑性强，能够承受压力并愿意接受挑战。

零售工作计划格式及 银行零售工作计划篇四

从4月1日开始负责万象市是我公司的信任。我深深觉得这是一个很大的责任。万象市的重点店要快速建立良好的商业模式，需要有一个专业的经理，以良好的专业知识为后盾，有一套先进的管理体系，细心的观察，细心的与客户沟通，销售业绩才会有所提升。

从基础工作出发，卡西欧和guess机柜的高处，平时很难清洗，造成死角。我和夏楠踏上高高的梯子，彻底清洗后柜所有的高处；店内柜台、座椅、手表展示道具用洗涤剂擦拭干净。更换所有样品的表面膜。

整理内仓的货物，清理样表的‘桌箱’，按照陈列柜台的顺序依次摆放，以便及时发现待售。

卡西欧背库用于存放个人物品、水杯、道具和一些杂物。将手表道具、反季节工装、圣诞新年装饰品分类封存，整齐地摆放在角落，必要时及时使用。根据店内员工人数，购买7个梳妆盒作为衣箱，方便员工放一些衣服和工装，分层摆放。水杯和各种备件分类明确，统一整齐，使仓库里的物品摆放有序。通过组织两班倒，四天打扫卫生，每个员工都可以知道一些平时不注意的店里死角，同时养成良好的打扫卫生习惯。关于重新确立的卫生清洁要求，后仓的卫生值日时间为:swatch专柜人员负责周一和周二，guess专柜人员负责周三和周四，casio专柜人员负责周五和周六，店长负责周日。店内卫生要求每天认真清洁，柜台上不得有浮尘，玻璃和镜子上不得有手印，每周一、四是店内的“大扫除日”，彻底清扫店内死角和柜台高处。

在人员不足的情况下，从卓展临时借调一名卡西欧员工，从兴隆借调一名斯沃琪员工进行过渡。两名借调员工都是我们部门的高级员工。借此机会，他们帮助培训商店员工的服务技能和技能。一名员工在撤柜后调到恒隆二楼，一名员工因即将撤柜调到0101，使得万象市员工初步稳定。通过沟通和观察，已经任命了6名员工。由于卡西欧柜台有收银机、传真机和电话，和孙被分配到卡西欧柜台。两个员工都比较严格，责任心强。徐小焕和陈丹一直在卖guess品牌，开设了guess专柜，杨光和林新卓开设了swatch专柜。管家孙确保店内备件充足并及时上报，负责及时检查上报家具和灯具损坏情况。由于万象市营业时间为9:30-22:00，店铺关门较晚，交通不便，员工居住较远，到达时间为23:00后，员工要求继续前一天休息一天的班次。为了保证班次的安全，要求各品牌在晚关门前自行下单，每个柜台都要有留言簿，保证商品及时安全。

人事任命后，他们对日常工作做了更多的细节，制定了人员要求，并以文字和图像的形式张贴在后台图书馆。

固定帖子定位:无帖子聊天；

微笑服务，顾客来店里打招呼，走着送话；

店里不能接电话，不能喝水，不能吃东西(包括口香糖)；

站直，不要靠在或趴在柜台上。

始终保持柜台无浮尘和指纹；

图书馆后要保持整洁，不乱扔垃圾；

始终保持内库中样品台盒的清洁。

零售工作计划格式及 银行零售工作计划篇五

银行零售部工作计划银行零售部工作计划 篇1: 银行零售部工作总结银行零售部工作总结20*x年以来，在支行领导班子的正确带领和上级行专业部门的认真指导下，我部坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以组织资金，拓展市场，调整资产结构，培植黄金客户，寻求赢利最大化为目标，踏踏实实，攻克难关，较圆满地完成了本年度的各项工作，现将具体情况形成总结如下: 一、客户部200x年工作的简单回顾(一)存款工作 1、单位存款方面: 20*x年，支行的单位存款增势迅猛，截止12月31日，单位存款余额达万元较年初净增万元，较上年同期增加了万元，完成年度计划的%，单位存款旬均增长万元，完成年度计划的%。其中，新增单位存款主要是xx市财政局社保资金户的亿元增量和xx理工大学的亿元存款。在这项工作中，支行坚持稳定老客户，努力拓展新客户的营销原则。全年重点抓了以下几项工作: 第一，加强领导，落实责任。年初，支行多次召开单位存款工作会议，认真总结经验，制定了今年的单位存款工作实施方案。明确了工作步骤，将各项指标分解落实到基层，并按季指定了相应的考评方案和奖惩措施，增强了基层单位的责任感和紧迫感，提高了员工的积极性和创造性。第二，更新观念，强化管理。

一是从转变观念入手，多次组织对员工的学习培训，使大家树立了“围绕效益，瞄准市场，主动出击，全员创利”的经营理念，变“要我揽储”为“我要揽储”。 二是坚持以“管理出效益”为原则，强化对内管理，狠抓服务质量。我行成立了“营销存款工作领导小 第三，抓住契机，努力增存。4月份，总行批准了我行向理工大学发放3亿元贷款项目。此笔贷款，按理工大学的原意应按工程进度，分期、逐笔发放。但我行本着早放款早受益、创造最大效益的想法，经与理工大学多次协商，在迅速做好贷前调查及一系列相关工作的情况下，于4月30日向理工大学全额发放了3亿元贷款，至年末，滞留资金过亿元，该校收取学费的资金帐户也转到我行，对我行完成全年单位存款任务起到了关键作用。

2.储蓄存款工作: 至201x年末，支行储蓄存款余额达万元，较年初净增万元，较上年同期增加了万元，完成年度计划的%;储蓄存款旬均增长万元，完成年度计划的%;其中外币储蓄余额折合人民币万元，较年初净增加万元，完成年度计划的%;教育储蓄余额万，较年初净增万元，完成年度计划的%。在第一季度的“迎新春”活动中，支行立足于抢先抓早，积极部署，群策群力，在本次活动中取得了较好的成绩。支行外币储蓄余额折人民币高达万元，获得外币储蓄先进单位称号，支行营业部人民币储蓄较年初净增万元，获得储蓄先进集体称号，景阳分理处的张祝平同志荣获先进个人称号。

3、采取行之有效的措施，加大岗位培训力度，提高其从事该业务的服务技能。为了做好代理保险业务工作，我行克服人手少，任务重的困难，与各家保险公司大力合作，积极组织人员利用统一休息时间和串休时间，分期分批组织员工进行保险业务培训，讲解保险知识，传授营销技巧。

4、建立代理保险业务的日报告制。我们指定了操作性很强的检查考核方案，实行“日报告”、“周检查”、“月通报”制度，建立了保险业务销售台帐，时时掌握销售信息。

2、加强营业部、大堂、个金科的团队协作，发挥营业部在一线与客户现场接触的优势，强化主动营销的观念，提升柜面营销能力，上下形成合力，促进各项业务均衡发展。 3、借鉴去年做二手房按揭与房产中介合作的成功经验，与各类房产中介、售楼处、评估机构及产权登记中介机构甚至于要加强与证券、保险等单位的合作，建立起牢固的合作关系。

4、立足区域，利用多种渠道，加强对我行个人银行业务品种的宣传与推广。我们可以充分利用或尝试尝试利用我行的电子显示屏、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色业务品种，提升我行在区的社会知名度和影响力。

5、我认为这是最主要的一个方面，就是要更进一步的强化全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动，我们每一个人都象整个机械装置中的一个齿轮，哪个部件出了故障就可能会影响到机器的高速运转。 下面我分六个方面对各项个金业务的具体计划和措施作一个汇报。对于储蓄存款业务我认为这是一个贯穿我们所有业务始终的一个最最重要的一个方面，我在下面相应的各项具体工作中会有所说明，对这一项工作就不再单列出来向大家汇报了。

1、个贷业务: 这项业务09年度在全行上下各条线的通力合作下，取得了一定的成绩，其主要的原因就在于公私业务的联动和优势互补再加上全行上下的兢兢业业工作。在201x年，我们认为这项业务应该往纵深发展，尽管在09年设想以个贷业务带动的其他个金业务的发展的理念已经有所显现，但是由于实际工作中多种原因的制约，成效还不是太大，今年，我们准备个贷综合贡献度要围绕着各项个金业务的轻重缓急来做，对各类档次的按揭业务要有所侧重: 高端——着重开拓以存抵贷，代发工资、储蓄业务。而对中低端的楼盘去谈以存抵贷和代发工资业务就有点对牛谈琴了，而应着重营销信用卡和三方存管业务。今年的个贷业务的增长，由于宏观政策及楼市低迷等方面的影响，我认为还是应抱谨慎从事的态度。201x年_定的基调虽然是要靠消费促进经济增长，事实上_也出台了促进消费的政策措施，整体上来讲，在消费领域会出现一些机遇，比如车贷、留学贷。09年一线、二线甚至于三线城市的房地产交易量很活跃。在今年，住房政策备受受关注，政府鼓励改善型住房需求，舆论普遍认为中低档住房将是201x年发展的重点。但是，政府出台了一系列措施要求房地产保持稳定，将难以出现去年房价与销量一哄而上的局面。我们今年的个贷还款压力将会很大，这个问题在节前及近期也已经充分暴露出来了。近期有许多个贷客户陆续打电话过来要预约还款，去年新发放的一些个贷，有的客户是由于有年终分红，有的私营业主的应收账款在近期已回收，还有一些是客户不愿负债和多贷的心理的多重影响，纷纷要求部分提前还款。所以，我们认为: 今年的个贷业务的发展要在去年的基础上，继续加强与各开发公司和售楼处的合作，另外还要有针对性地开辟1-2个新的楼盘，同时加大对世贸中心直客式业务的营销力度。

投资人气，带动以本地区为主的客户的开户量和资金留存。证券公司在我行驻点二个礼拜下来，前来咨询自己手中持有的股票的人是有一些，但是靠这种传统的方式来带动我们三方存管工作的开展的成效并不会是很大，真正靠这种方式开户转户的人不多。节前，我和行长一起与证券市场部的老总作了深入的探讨，我们认为银行和证券的利益是共同的，就是大家全是为了扩大客户群，增加有效户的含金量，利用双方的资源取得双赢，但是没有一个有效的载体，要想达到这种目的是非常困难的，因为我们的地理位置首先就制约了我们与证券公司和股民的合作，开户转户不便。现在我们与证券达成一致意见: 一个是利用他们的专业水平利用我们以前曾经驻点现在经常有客户来我们银行来咨询这一便利逐步把客户挖过来。另外设想利用股市沙龙的形式来吸引一部分开户前来交流与开户，这个沙龙场所的设定既要兼顾到方便客户开户，又要有一定量的人气来聚集，我们准备利用我们的会议室定期举办一些诸如理财投资沙龙的方式来发掘新股民，扩大我行三方存管客户的开户量，具体方式在近期内定下来，力求能取得一定的效果。视情况，我们设想再在其他证券公司之间推广。

3、代发工资方面: 对于代发工资，我们的打算是这样的，也是要立足区域，首先是与营业部和信贷上对在我们开户的一些企业作一个梳理，列出清单来。对于目标企业，腾出一些时间与精力分别与他们沟通，事实上这项工作，我们在节前已经着手去尝试着去做了，节前我与张总在办公室详细地谈过这个业务，他们拥有100多员工，又是在本地区，对于代发工资业务我们已达成初步意向。另外象一些企业虽然人员不多，但是与他们有合作基础，应该不是十分为难的事，就通过这种方式我们可以积少成多，这也是在公司业务方面值得去尝试着做的事情。我相信做成功了一家二家，以后这项业务的合作就会越来越顺利。

4、信用卡工作方面: 这项工作，我觉得还是要群策群力，毕竟众人拾柴火焰高，贷记卡的发行,是需要一个单位共同努力才能完成的一项工作,一个人很难独立完成。在确保千斤重担众人挑,人人肩上有指标的前提下,注重信息搜集,工作有的放矢，主动营销。在信用卡的发卡方面，我们要 充分挖掘信贷资源，在贷记卡发行难度越来越大的情况下,大家可以多提供一些信息渠道，象去年一样通过与营销中心合作的方式去完成这项任务。但是要把握好亲访亲签，注意办卡过程中的欺诈风险。

5、保险业务、贵宾业务和基金定投方面: 我把这三项工作合并在一起，主要是我认为，这几项工作是有二个共同点的: 一是都要利用多种渠道多作宣传，强调客户的受益点。对客户要晓之以利，利益的利，毕竟个人银行客户是需要培养的,要最大程度地满足和开发客户的金融需求。

二是要加强柜面等一线营销的力度，通过培训要让大家熟悉自己推销的产品的特点。优点、缺点、价格、品种、宣传促销等等。尤其在客户面前要注意显示对产品非常熟悉。我们甚至可以参照其他银行奖励到人的做法，作为我们个金条线上要以上线的客户管理系统为依托，加强对贵宾客户信息的搜集工作，不断完善贵宾客户资料，加强对存量个人中高端客户在基金定投方面的营销，广泛宣传我行代销基金、保险与相关理财产品的理念，提升我行代销基金、保险及其理财产品的影响力。我们不敢保证这么做会有多大的成效，但是我们认为，要做好这几项工作，首先是要让客户晓得我们有这些业务的存在，不要让客户误解成我们银行只是存存钱的地方。前台柜员在推介金融产品的同时，也是在销售银行形象和文化, 一线员工为客户提供卓越的服务之后，银行品牌就会深入客户心中。情感营销、口碑营销，是最稳定也是最难以复制的。

还是要配合上级行的理财产品的发售，促进贵宾客户的增长和储蓄存款的增加。上面是我们对10年度个人业务工作的一些想法，当然计划的预期效果还是要有待于全行上下的通力合作，还是需要实际工作中的检验及需要做相应的调整。

篇3: 村镇银行上半年工作总结及下半年工作计划村镇银行上半年工作总结及 下半年工作计划 201x年上半年，在总行的正确领导与大力支持下，在监管部门的科学指导下，„„分行认真贯彻总行年度工作会议精神，紧紧围绕总行的工作部署，确立分行全年的经营策略、目标任务和工作重点，认清形势，坚定信心，锐意进取，狠抓落实，各项工作稳步推进，主要业务健康发展，内部管理体系逐步完善，管理能力不断增强，企业文化建设和团队建设逐步加快，实现了“开好门、起好步”的预定目标。

亿元，零售条线实际日均存款亿元。 截止6月末，分行各项贷款余额

亿元，其中公司贷款 亿元，小企业贷款亿元，零售贷款亿元，银行承兑汇票余额3亿元。上半年分行累计实现营业收入万元，其中利息收入1671万元，手续费收入1 万元;累计发生营业支出2029万元，其中利息支出66 万元，手续费支出 万元，业务及管理费63 万元，累计折旧支出 万元，营业税金及附加1 万元，提取贷款一般准备70 万元;上半年营业利润为-33 万元。

二、主要工作开展情况